Um menino de sete anos chamado Ryan vai enfrentar seus piores medos, pois, depois de descobrir que sua mãe está morta e o seu pai sequestrado, terá que obter ajuda de seus amigos Alexis, Nick, Jane e Kleber para derrotar seu primeiro e um dos mais temidos inimigos: Billord.

  Mas para isso, terá que aprender e conhecer suas habilidades em Waldstan, uma escola preparada para ensinar transformados a encarar um mundo lá fora, e diante disso ele se deparará com vários conflitos e mistérios insolucionáveis.